（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

　　国泰君安证券担任甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，采取向特定对象发行的方式，发行对象为广州万顺，将以现金方式认购全部股票。发行价格为3.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量为96,880,000股，不超过发行前总股本的30%。广州万顺认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。募集资金总额不超过32,067.28万元，将全部用于偿还债务和补充公司流动资金。本次发行有助于公司发展主业，聚焦精细化工产品的研发、生产和销售，满足资金需求，降低财务成本，稳定控制权，推动公司健康发展。发行方案已获公司董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册。公司面临的风险包括存货对公司资金的占用、行业周期变化导致的产品价格下跌风险、审批风险、即期回报摊薄风险、股票价格波动风险、发行对象资金筹措不足风险以及被实施退市风险警示的风险。

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